Het opzetten van een nieuwe verkoop-pijplijn is eenvoudig en helpt je precies te visualiseren waar elke lead zich bevindt in jouw verkoopproces. Zo begin je meteen goed:
Ga naar Opportuniteiten.
Klik op Pijplijnen.
Klik op Nieuwe pijplijn aanmaken.
4.Vul de details in (naam, fases, etc.) en klik op Opslaan.
Overweeg om de fases van je pijplijn aan te passen aan de workflow van jouw team, bijvoorbeeld:
Nieuwe lead
Warme lead
Gesprek ingepland
No-show
Uitgesteld
Afgerond
Niet-reagerend
Bekijk de handleiding: Stapsgewijze gids voor het aanmaken van pijplijnen
Of lees: Inzicht in pijplijnen
Heb je een lijst met contacten van een event of een ander platform? Goed nieuws — je kunt ze eenvoudig importeren in je verkoop-pijplijn en direct omzetten in opportuniteiten.
Zo doe je dat:
Ga naar Opportuniteiten.
Klik op Importeren.
Selecteer Opportuniteiten.
Klik op Volgende.
Upload je bestand.
Klik opnieuw op Volgende.
Koppel de kolommen van je bestand aan de juiste Opportuniteit-velden.
Klik nogmaals op Volgende.
Controleer alle informatie en klik op Bulk-import starten.
Wil je meer details? Raadpleeg onze gids: Contacten en opportuniteiten importeren via CSV.
Soms komen opportuniteiten één voor één binnen. Door ze handmatig toe te voegen, behoud je maximale controle — en het is bovendien snel en intuïtief.
Zo doe je dat:
Ga naar Opportuniteiten.
Klik op Opportuniteit toevoegen.
Selecteer een bestaand contact of vul gegevens in voor een nieuw contact.
Vul de details van de opportuniteit in (pijplijnnaam, fase, waarde, enz.).
Klik op Aanmaken.
Meer weten? Bekijk onze stapsgewijze handleiding voor het aanmaken van opportuniteiten.
Automatisering zorgt ervoor dat je pijplijn overzichtelijk blijft zonder extra werk. Hier volgt een voorbeeld van een automatisering die wordt geactiveerd zodra iemand een formulier invult — plus een aantal andere triggers die je kunt gebruiken.
Ga naar Automatisering → Workflows in het linkermenu.
Klik op + Nieuwe Workflow → Start from Scratch (of kies een bestaand sjabloon).
Klik op + Nieuwe Trigger toevoegen en kies Formulier ingediend.
Selecteer het specifieke formulier dat de leadinformatie verzamelt.
Klik op Trigger opslaan.
Klik op + Actie toevoegen onder de trigger en kies Opportuniteit → Aanmaken/Bijwerken.
Selecteer de pijplijn en fase waarin nieuwe leads moeten verschijnen.
Stel de status in op Open (of een andere status), voeg een waarde toe (indien bekend), en schakel Opportuniteit mag worden verplaatst in als je wilt dat de record later kan worden bijgewerkt.
Klik op Actie opslaan.
Schakel de workflow van Concept naar Gepubliceerd (rechtsboven).
Vanaf nu worden alle toekomstige formulierinzendingen automatisch toegevoegd aan de juiste fase van je pijplijn — volledig automatisch.
| Trigger | Toepassing |
|---|---|
| Afspraak geboekt | Voeg prospects automatisch toe aan “Consult ingepland” zodra ze een afspraak boeken. |
| Contacttag toegevoegd | Verplaats “Warme leads” naar de afsluitfase zodra de tag wordt toegepast. |
| Facebook Lead Form ingediend | Stuur leads uit Facebook-advertenties naar de fase “Nieuwe Facebook-leads” voor snelle opvolging. |
| Betaling ontvangen | Maak een opportuniteit aan in “Gewonnen – Klaar voor onboarding” zodra een aankoop is gedaan. |
| Nieuw contact aangemaakt | Start elk nieuw contact in “Nieuwe lead” om te voorkomen dat iets wordt gemist. |
| Gespreksstatus | Plaats beantwoorde inkomende gesprekken in een opvolgfase voor nurturing. |
| Enquête ingediend | Routeer ingevulde enquêtes naar een kwalificatiefase voor scoring. |
