Gebruik interne opmerkingen en @vermeldingen in Funnel Synergy (voorheen HighLevel) om privé samen te werken binnen een contactgesprek zonder dat notities zichtbaar zijn voor de klant.
In dit artikel lees je wat interne opmerkingen en @vermeldingen zijn, wie ze kan gebruiken, en hoe je ze kunt plaatsen, terugvinden en collega’s kunt notificeren.
Interne opmerkingen zijn privénotities die je toevoegt aan een gesprek. Deze notities worden nooit verzonden naar of weergegeven aan het contact.
Wanneer je @ typt en een teamlid selecteert, wordt die persoon vermeld en kan deze een melding ontvangen om het gesprek te bekijken of actie te ondernemen.
Zo houd je overdrachten overzichtelijk en alle context op één plek.
Let op: Interne opmerkingen ≠ interne chat.
De interne chat is een aparte functie voor teamcommunicatie.
Belangrijk: Interne opmerkingen in gesprekken kunnen niet worden bewerkt of verwijderd nadat ze zijn geplaatst.
Deze voordelen helpen je bepalen wanneer je interne opmerkingen gebruikt in plaats van een bericht te sturen of over te schakelen naar de teamchat.
Privé samenwerking: Houd gevoelige notities en beslissingen buiten het zicht van het contact.
Gerichte meldingen: Gebruik @vermeldingen om de juiste collega op tijd te betrekken.
Snellere overdracht: Geef context en vervolgstappen door zonder het gesprek te verlaten.
Doorzoekbare context: Gebruik filters om interne notities terug te vinden voor kwaliteitscontroles en audits.
Log in op je subaccount.
Klik op het tabblad Gesprekken.
Open het gesprek waarin je een interne opmerking wilt toevoegen.
Klik op Interne Opmerking in de gesprekskaart.
Typ je opmerking en vermeld eventueel collega’s met @gebruikersnaam.
Klik op Verzenden om de opmerking te plaatsen.
De opmerking is alleen zichtbaar voor interne gebruikers.
Om gesprekken te bekijken waarin jij of een specifieke gebruiker bent vermeld:
Klik op de knop Snelfilters.
Onder het filter Vermeldingen kies je:
Vermeldingen van mij om gesprekken te zien waarin jij bent genoemd, of
Vermeldingen van een specifieke gebruiker en selecteer de gewenste gebruiker.
Klik op Toepassen om de resultaten te bekijken.
Zorg dat je meldingsinstellingen zijn ingeschakeld zodat je een melding ontvangt wanneer je wordt vermeld of wanneer er nieuwe berichten zijn in relevante gesprekken.
Ga naar:
Instellingen > Mijn profiel > Meldingen
Schakel daar de gewenste meldingen in.
V: Kunnen contacten ooit interne opmerkingen zien?
Nee. Interne opmerkingen zijn alleen zichtbaar voor jouw team en nooit voor het contact.
V: Versturen @vermeldingen e-mails of alleen in-app meldingen?
Dat hangt af van de meldingsvoorkeuren van elke gebruiker.
Vraag je collega’s om dit te controleren via Instellingen > Mijn profiel > Meldingen.
V: Zijn interne opmerkingen later doorzoekbaar of te filteren?
Ja, gebruik Filters > Interne opmerkingen.
Om vermeldingen aan jou te vinden, gebruik je Filters > Vermeldingen van mij.
V: Wie kan een interne opmerking bewerken of verwijderen?
Interne opmerkingen kunnen niet worden bewerkt of verwijderd nadat ze zijn geplaatst.
V: Ondersteunen interne opmerkingen bijlagen?
Nee, bijlagen worden niet ondersteund in interne opmerkingen.
