Met de instelling “Meerdere Kansen per Contact Toestaan” kan je team meer dan één actieve deal volgen voor dezelfde persoon binnen dezelfde pipeline. Dit verbetert de nauwkeurigheid bij verlengingen, upsells en trajecten met meerdere aanbiedingen, terwijl automatiseringen en rapportages consistent blijven.
In dit artikel leer je hoe je deze instelling inschakelt, workflowconflicten voorkomt en best practices toepast.
Wat is “Meerdere Kansen per Contact Toestaan”?
Belangrijkste Voordelen
Instellen van “Meerdere Kansen per Contact Toestaan”
Veelgestelde Vragen
Gerelateerde Artikelen
Deze instelling binnen een subaccount in Funnel Synergy maakt het mogelijk om meer dan één kans per contactpersoon in dezelfde pipeline te beheren.
Dit is ideaal voor scenario’s zoals:
verlengingen of herhaalverkopen,
extra producten of services,
parallelle productlijnen,
of meerdere locaties voor dezelfde klant.
Zo behoud je een overzichtelijk CRM-profiel per persoon, zonder dat bestaande deals overschreven worden.
Het inschakelen van deze functie verandert de manier waarop contacten door je pipeline en automatiseringen bewegen. Hieronder staan de voordelen:
Verlengingen & upsells: Volg nieuwe omzetmomenten voor dezelfde klant zonder eerdere deals te overschrijven.
Parallelle aanbiedingen: Beheer afzonderlijke kansen voor verschillende producten of diensten tegelijkertijd.
Betere automatiseringen: Richt workflows op de juiste kans wanneer er meerdere actief zijn.
Nauwkeuriger prognoses: Krijg een totaalbeeld van de pipelinewaarde wanneer klanten meerdere open deals hebben.
Operationele flexibiliteit: Ondersteun franchises of multi-locatiebedrijven waar dezelfde contactpersoon meerdere keren betrokken is.
Een correcte configuratie zorgt ervoor dat het CRM meerdere kansen per contactpersoon accepteert en dat je automatiseringen voorspelbaar blijven werken.
Volg deze stappen:
Ga naar Subaccountinstellingen → Objecten → Kansen
2.Schakel Meerdere Kansen per Contact Toestaan in Klik op Wijzigingen opslaan
Test:
Maak twee kansen aan voor dezelfde contactpersoon in dezelfde pipeline. Controleer of beide zichtbaar zijn en of de automatiseringen correct werken.
1. Wijzigt het inschakelen van deze instelling bestaande kansen?
Nee, bestaande kansen blijven ongewijzigd. De instelling maakt enkel mogelijk dat er extra kansen voor dezelfde contactpersoon in dezelfde pipeline worden toegevoegd.
2. Wat gebeurt er als ik de instelling later weer uitschakel?
Bestaande kansen worden niet verwijderd. Nieuwe dubbele kansen voor dezelfde contactpersoon in dezelfde pipeline kunnen dan echter niet meer worden aangemaakt. Controleer je automatiseringen om fouten te voorkomen.
3. Kunnen contacten meerdere kansen hebben in verschillende pipelines, zelfs als de instelling uitstaat?
Ja. Deze instelling beïnvloedt alleen dubbele kansen binnen dezelfde pipeline. Gedrag tussen verschillende pipelines wordt bepaald door je workflowinstellingen.
4. Hoe zorg ik dat automatiseringen op de juiste kans werken?
Gebruik de actie Vind Kans om te filteren op de eerste, laatste of een specifieke kans, en stel duidelijke voorwaarden in om dubbele triggers te vermijden.
5. Wordt omzet dubbel geteld in rapportages?
Alle open kansen worden meegenomen in je pipeline-overzichten. Zorg dat je dashboards en rapporten daarop zijn afgestemd.
6. Is dit hetzelfde als de optie “Kans dupliceren” binnen een workflow?
Nee. De workflowoptie bepaalt het gedrag binnen één actie. De globale instelling bepaalt of het CRM überhaupt meerdere kansen per contact toestaat.
7. Moet ik gebruikersrechten aanpassen?
Controleer of gebruikers toegang hebben tot pipelines en de rechten om kansen aan te maken of te bewerken. Pas rollen aan indien nodig.
8. Hoe voorkom ik dubbele communicatie wanneer er meerdere kansen zijn?
Gebruik slimme beperkingen in je workflows:
Pas Vind Kans toe,
verfijn triggers,
gebruik herintredingsregels of uitsluitingsvoorwaarden om dubbele berichten te voorkomen
