Verkoopkansen Aanmaken: Een Praktische Handleiding

INHOUDSOPGAVE

• Wat zijn Kansen (Opportunities)?

• Belangrijkste voordelen van het aanmaken van Kansen

• Hoe maak je een Kans aan

  • Stap 1: Toegang tot de Kansenmodule

  • Stap 2: Invullen van contact- en kansinformatie

  • Stap 3: Toewijzen van pijplijn, fase en status

  • Stap 4: Toevoegen van eigenaar, teamleden en extra details

  • Stap 5: Afronden van de Kans

• Veelgestelde vragen

• Gerelateerde artikelen

Wat zijn Kansen (Opportunities)?

Een Kans is een potentiële verkoop die wordt gevolgd binnen Funnel Synergy.
Een kans bundelt alle belangrijke gegevens — zoals contactpersoon, pijplijn, fase, geschatte waarde en toegewezen eigenaar — zodat je het volledige verkoopproces kunt volgen, van het eerste gesprek tot de uiteindelijke uitkomst.

Belangrijkste voordelen van het aanmaken van Kansen

Gecentraliseerde opvolging: bekijk alle openstaande deals in het Kansen-dashboard.

Inkomstenprognose: registreer de potentiële omzet om betere verkoopprognoses te maken.

Samenwerking: wijs een eigenaar toe zodat duidelijk is wie verantwoordelijk is voor de opvolging.

Contextuele notities: sla gespreksnotities direct op binnen de kanskaart.

Hoe maak je een Kans aan

Stap 1: Toegang tot de Kansenmodule

1. Log in op je Funnel Synergy-account.

2. Klik in het hoofdmenu op Kansen.

3. Klik rechtsboven op + Nieuwe Kans.

Stap 2: Invullen van contact- en kansinformatie

1. Selecteer een Primaire contactpersoon uit je opgeslagen contacten.

2. Controleer of e-mail en telefoonnummer correct zijn ingevuld, of voeg ze handmatig toe indien nodig.

Stap 3: Toewijzen van pijplijn, fase en status

1. Geef een aangepaste Kansnaam, of gebruik standaard de naam van de contactpersoon.

2. Selecteer de Pijplijn waarin je de kans wilt plaatsen.

3. Kies de juiste Fase binnen de pijplijn.

4. Stel de Status van de kans in:

   • Open

   • Verloren

   • Gewonnen

   • Niet opgevolgd

5. Vul de Waarde van de kans in (geschatte omzet).

Stap 4: Toevoegen van eigenaar, teamleden en extra details

1. Wijs een Eigenaar toe aan de kans.

2. Voeg één of meerdere Volgers toe die op de hoogte moeten blijven van updates.

3. Vul aanvullende velden in (indien van toepassing):

   • Bedrijfsnaam

   • Herkomst van de kans

   • Tags

   • Taaktype

   • Efficiëntie-score

   • Moeilijkheidsgraad

   • Tijd geregistreerd

Stap 5: Afronden van de Kans

1. Klik op Velden beheren om aangepaste velden toe te voegen of te wijzigen.

2. Klik op Aanmaken om de kans op te slaan.

3. Controleer of de nieuwe kans zichtbaar is in de juiste pijplijn.

Veelgestelde vragen

Vraag: Kan ik later een eigenaar toewijzen aan een kans?
Antwoord: Ja. Open de kanskaart, kies een nieuwe eigenaar en klik op Opslaan.

Vraag: Kan ik de waarde van een kans achteraf wijzigen?
Antwoord: Zeker. Bewerk het veld Kanswaarde in het bewerkingsvenster en klik op Opslaan.

Vraag: Kan ik een bestaande kans dupliceren?
Antwoord: Momenteel niet. Je zult een nieuwe kans moeten aanmaken en de relevante gegevens handmatig overnemen.

Vraag: Wat gebeurt er als ik een contact verwijder dat gekoppeld is aan een kans?
Antwoord: De kans blijft bestaan, maar de koppeling met het contact verdwijnt. Koppel een nieuw contact of herstel het oorspronkelijke contact om de context te behouden.

Vraag: Hoe verplaats ik een kans naar een andere fase na aanmaak?
Antwoord: Sleep de kanskaart naar de gewenste fasekolom op het Kansenbord, of open het bewerkingsvenster en kies een nieuwe fase in de keuzelijst.

Vraag: Kan ik de primaire contactpersoon van een bestaande kans wijzigen?
Antwoord: Ja. Open het bewerkingsvenster, verwijder de huidige contactpersoon, voeg de nieuwe toe en markeer deze als Primair voordat je opslaat.