Wat zijn Pipeline Machtigingen?
Belangrijkste Voordelen van Pipeline Machtigingen
Deelmodi
Toegangsniveaus
Auditlogboeken & Beveiliging
Pipeline Link Delen
Pipeline Machtigingen Toegang
Deelopties
Veelgestelde Vragen
Pipeline Machtigingen voegen rolgebaseerde toegangscontrole toe aan het gedeelte Kansen > Pipelines.
Beheerders kunnen bepalen welke gebruikers of rollen elke individuele pipeline mogen bekijken, bewerken of geen toegang tot hebben.
Deze gedetailleerde zichtbaarheid houdt gegevens veilig en zorgt ervoor dat verkoopteams zich kunnen richten op de deals die voor hen relevant zijn.
Bescherm gevoelige omzetgegevens door volledige pipelines te verbergen voor onbevoegde gebruikers.
Vermijd “pipeline-vervuiling” zodat verkopers alleen werken aan relevante kansen.
Behoud consistentie in het CRM — machtigingen gelden voor de webapp, mobiele app en API.
Voldoe aan compliance-eisen met een volledig auditlogboek van elke wijziging in machtigingen.
Er zijn drie flexibele manieren om een pipeline te delen, zodat je de structuur van jouw organisatie kunt volgen.
Gebruik het slotpictogram “Beheer Machtigingen” naast een pipeline om de juiste modus te kiezen.
Delen met alle gebruikers – geef iedereen in één klik alleen-lezen of bewerktoegang.
Delen met geselecteerde gebruikers – kies individuele gebruikers of rollen en stel hun toegang in op Bekijken, Bewerken of Geen toegang.
Specifieke gebruikers uitsluiten – houd de pipeline algemeen beschikbaar, maar sluit enkele uitzonderingen uit.
Duidelijke labels geven weer wat elke gebruiker kan doen:
Alleen-lezen (View Only) – kan kansen verplaatsen of bijwerken, maar geen pipeline-fasen of pipelines zelf aanmaken, bewerken of verwijderen.
Bewerken (Edit) – volledige controle om fasen of pipelines toe te voegen, te bewerken en te verwijderen.
Geen toegang (No Access) – de pipeline is volledig verborgen in web, mobiel en API-weergaven.
Funnel Synergy logt automatisch elke aanmaak-, wijzigings- of intrekkingsactie met gebruiker, pipeline, actie en tijdstempel gedurende 60 dagen.
Dit auditspoor maakt troubleshooting en compliance-audits eenvoudig.
Ga naar Instellingen → Audit Logs en filter op Pipeline Machtigingen om te zien wie wat heeft gewijzigd, en wanneer.
Het systeem voorkomt ook dat je toegang intrekt van gebruikers die nog eigenaar zijn van kansen in die pipeline — je wordt gevraagd om eerst het eigenaarschap opnieuw toe te wijzen.
Wil je snel een collega naar een specifieke pipeline verwijzen?
Gebruik de optie “Kopieer Link” in het paneel Beheer Machtigingen.
De gegenereerde URL opent direct de juiste pipelineweergave, met behoud van de machtigingen van die gebruiker.
Volg deze stappen om voor het eerst een pipeline af te schermen:
Navigeer naar Kansen → Pipelines.
Zoek de pipeline die je wilt configureren.
Klik op het slotpictogram “Beheer Machtigingen”.
Het Delen & Machtigingen-paneel opent aan de rechterkant van je scherm.
Binnen het Delen & Machtigingen-paneel vind je drie opties:
Standaardinstelling, geldt voor iedereen.
Je kunt de standaard instellen op Alleen-lezen of Bewerken.
Kies specifieke gebruikers of rollen en wijs hen toe aan Bekijken, Bewerken of Geen toegang.
Voeg gebruikers toe via het Selecteer Gebruikers-dropdownmenu.
Verberg de pipeline voor geselecteerde gebruikers.
Handig wanneer de meeste teamleden toegang nodig hebben, maar een paar niet.
Vraag: Wat is het verschil tussen “Alleen-lezen” en “Geen toegang”?
Antwoord: Alleen-lezen gebruikers kunnen nog steeds hun eigen kansen verplaatsen of bijwerken binnen de pipeline. Geen toegang verbergt de pipeline volledig.
Vraag: Wat als een gebruiker eigenaar is van kansen en ik stel hen in op Geen toegang?
Antwoord: Funnel Synergy blokkeert die wijziging. Wijs eerst hun kansen opnieuw toe of verwijder ze voordat je de toegang intrekt.
Vraag: Synchroniseren machtigingen met de mobiele app?
Antwoord: Ja. Dezelfde regels gelden voor web, iOS, Android en alle API-antwoorden.
Vraag: Kan ik machtigingen in bulk toewijzen aan een rol in plaats van per gebruiker?
Antwoord: Ja — rollen verschijnen in de selector. Iedereen in die rol erft het toegewezen toegangsniveau.
Vraag: Worden actieve automatiseringen of webhooks beïnvloed door machtigingswijzigingen?
Antwoord: Nee. Automatiseringen blijven actief. Maar API-aanroepen met een gebruikers-token zonder toegang tonen een lege pipeline-lijst.
Vraag: Is er een optie voor “Alleen-eigenaar”?
Antwoord: Gebruik “Delen met geselecteerde gebruikers” → kies de eigenaar → stel anderen in op Geen toegang voor een echte alleen-eigenaarspipeline.
Vraag: Hoe lang worden auditlogboeken bewaard?
Antwoord: 60 dagen aan geschiedenis zijn beschikbaar om te downloaden of te bekijken.
