Deze handleiding is bedoeld voor Beheerders en Eigenaren die personen willen uitnodigen voor hun Groep via de e-mailuitnodigingsfunctie. Deze functie maakt het eenvoudiger om mensen via e-mail toe te voegen aan je groep, waardoor samenwerking binnen Funnel Synergy wordt bevorderd.
Log in op je Funnel Synergy-account als Beheerder of Eigenaar.
Navigeer naar het tabblad ‘Mensen’ binnen de instellingen van je groep.
Zoek naar de knop ‘Lid uitnodigen’ in het tabblad ‘Mensen’.
Klik op de knop ‘Uitnodigen’ om het proces te starten.
Vul de naam en het e-mailadres in van de persoon die je wilt uitnodigen.
Als Beheerder kun je ervoor kiezen om beheerdersrechten toe te kennen aan de uitgenodigde gebruiker.
Dit geeft hen meer controle en toegang binnen de groep.
Klik op ‘Uitnodigen’ nadat je alle gegevens hebt ingevuld om de e-mail te versturen.
Zodra de uitnodiging is verzonden, ontvangt de ontvanger een e-mail met de volgende mogelijkheden:
Scenario A: De gebruiker heeft nog geen account of is niet verbonden aan het klantportaal
De e-mail bevat een knop ‘Uitnodiging Accepteren’.
Door hierop te klikken, wordt de gebruiker doorgestuurd naar een venster waarin hij of zij een wachtwoord kan aanmaken om een account te creëren.
Scenario B: De gebruiker heeft al een account met inloggegevens
Als de ontvanger al een account heeft, brengt de knop ‘Uitnodiging Accepteren’ hem of haar direct naar de groep via een zogenaamde magic link.
Belangrijk:
De uitnodigingslink in de e-mail verloopt na 30 dagen om veiligheidsredenen. Zorg ervoor dat de ontvanger de uitnodiging binnen deze periode accepteert.
Vraag: Wie kan de e-mailuitnodigingsfunctie gebruiken?
Antwoord: Alleen Beheerders en Eigenaren van de groep kunnen leden via e-mail uitnodigen.
Vraag: Kan ik meerdere mensen tegelijk uitnodigen?
Antwoord: Ja, je kunt meerdere e-mailadressen invoeren, één per keer, tijdens het uitnodigingsproces.
Vraag: Kan ik een uitnodiging intrekken?
Antwoord: Nee, het systeem ondersteunt momenteel geen intrekking van uitnodigingen. Je kunt de ontvanger wel vragen om de uitnodiging niet te accepteren.
Vraag: Wat als de uitnodiging na 30 dagen niet is geaccepteerd?
Antwoord: De link verloopt na 30 dagen. Je zult dan een nieuwe uitnodiging moeten versturen.
Vraag: Kan ik de inhoud van de uitnodigingsmail aanpassen?
Antwoord: Nee, de standaard e-mailtekst kan niet worden gewijzigd.
Vraag: Kan ik later beheerdersrechten geven aan een lid dat al is uitgenodigd?
Antwoord: Ja, als Beheerder kun je op elk moment de rol van een lid wijzigen en beheerdersrechten toekennen.
